Fundacja rodzinna Kraków

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to instytucja prawa prywatnego, wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2023 roku. Umożliwia właścicielowi firmy przekazanie majątku – w tym udziałów w spółkach – do fundacji, która będzie nim zarządzać zgodnie z jasno określonymi celami, np. zabezpieczeniem finansowym rodziny lub dalszym rozwojem firmy.

W przeciwieństwie do tradycyjnego spadku, fundacja:

• nie podlega dziedziczeniu (nikt nie dzieli jej między sobą),
• działa w sposób trwały, zgodnie ze statutem i wolą fundatora,
• pozwala zachować ciągłość działania firmy, nawet po śmierci właściciela,
• zabezpiecza rodzinę przed ryzykiem prawnym i finansowym.

Kiedy warto założyć fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna to rozwiązanie stworzone z myślą o:

• właścicielach firm rodzinnych, którzy chcą przekazać swój dorobek kolejnym pokoleniom bez ryzyka konfliktów,
• przedsiębiorcach posiadających rozbudowane struktury majątkowe (nieruchomości, udziały, papiery wartościowe),
• osobach, które chcą uporządkować kwestie sukcesyjne zawczasu, bez czekania na otwarcie postępowania spadkowego,
• rodzinach chcących wypłacać świadczenia bliskim w sposób zaplanowany i kontrolowany,
• osobach planujących długoterminową optymalizację podatkową i ochronę majątku.

Fundacja może być zakładana za życia lub po śmierci fundatora (na podstawie testamentu). To bardzo elastyczne narzędzie, które można dostosować do konkretnej sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Jak wygląda proces założenia fundacji rodzinnej?

Założenie fundacji wymaga:

• określenia celów fundacji oraz jej beneficjentów (np. dzieci, wnuki, współmałżonek),
• przygotowania statutu fundacji rodzinnej – dokumentu regulującego jej zasady działania, wypłaty świadczeń, sposób zarządzania i relacje z beneficjentami,
• wniesienia majątku (min. 100 000 zł),
• zgłoszenia fundacji do rejestru fundacji rodzinnych.

Jako radca prawny pomagam przeprowadzić cały proces – od doradztwa strategicznego, przez przygotowanie dokumentów, aż po zarejestrowanie fundacji w odpowiednim rejestrze.

Co zyskujesz, zakładając fundację rodzinną?

1. Ciągłość działania firmy – fundacja nie kończy się wraz ze śmiercią fundatora.
2. Ochronę majątku – nie podlega podziałowi spadkowemu, komornikowi czy nieprzewidzianym decyzjom spadkobierców.
3. Bezpieczeństwo bliskich – możesz zaplanować regularne świadczenia pieniężne dla rodziny.
4. Możliwość oddzielenia własności od zarządzania – nie musisz przekazywać udziałów w firmie osobom, które nie chcą nią zarządzać.
5. Kontrolę nad strategią sukcesji – nie zostawiasz nic przypadkowi ani interpretacjom sądu.
6. Korzyści podatkowe – m.in. zwolnienie z CIT przy niektórych wypłatach i przekazaniu zysków.

Moja rola jako radcy prawnego

Zakładanie fundacji rodzinnej to nie „kliknięcie w formularz” – to proces, który wymaga przemyślanej konstrukcji prawnej, znajomości przepisów oraz umiejętności przewidywania skutków na lata. Jako radca prawny zapewniam wsparcie na każdym etapie, dbając o to, by Twoje cele zostały osiągnięte bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Wspieram m.in. w:

• analizie sytuacji majątkowej i rodzinnej pod kątem możliwości fundacji,
• opracowaniu statutu fundacji i zasad wypłat świadczeń,
• uregulowaniu relacji z beneficjentami, spadkobiercami i wspólnikami,
• rejestracji fundacji rodzinnej,
• bieżącej obsłudze prawnej po jej utworzeniu.

Współpracuję również z doradcami podatkowymi, księgowymi i notariuszami – aby proces był całościowo dopięty.

Fundacja rodzinna – zabezpieczenie, które działa

Nie trzeba czekać do emerytury, by zająć się sukcesją. Wręcz przeciwnie – im wcześniej, tym bezpieczniej i spokojniej. Fundacja rodzinna to rozwiązanie dla tych, którzy chcą panować nad przyszłością, zamiast pozostawiać ją przypadkowi.

Najczęściej zadawane pytania